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2020-11-29 05:57:21

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业绩隐形昨日鲍威尔称经济需要更多财政支持反转耐克业绩超预期股价大涨大资金彩票-专业门户

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道指跌140.41点,紧扣基金经理掘金或0.51%,报27147.77点;纳指跌149.88点,或1.37%,报10813.76点;标普500指数跌29.42点,或0.89% ,报3286.15点科技股跌幅领先,业绩隐形FAANG股票及微软、甲骨文 、英特尔、英伟达等普遍下滑道指成份股耐克(NKE)大涨,反转此前这家运动服装生产商宣布业绩远大资金彩票-专业门户超市场预期 ,反转原因是网络销售额的增长抵消了实体店客流量的持续疲软线上个人造型服务公司StitchFix(SFIX)股价暴跌,紧扣基金经理掘金该公司宣布季度亏损额超出预期特斯拉(TSLA)周二晚间举行的首届“电池日”活动令人失望,业绩隐形其股价走低

特斯拉CEO马斯克宣布了将电池成本降低一半、反转以在2023年之前生产价格为2.5万美元的廉价电动轿车的最新远期目标,反转但华尔街人士更期待的是该公司的近期进展周二晚间美国众议院民主党人与共和党人通过了权宜性拨款法案,紧扣基金经理掘金向美国联邦政府提供运行资金至12月11日 ,紧扣基金经理掘金以使政府在重新启动有争议的农业援助谈判后继续运营第一个刚才陈总也提到关于美国的货币政策调整的框架 ,业绩隐形进行了一个调整,这是2012年以来第一次的调整

调整之后直白讲的话,反转就是加大了对通胀的容忍度如果按照以往比如说通胀达到2%,紧扣基金经理掘金宽松政策会收紧,大家观察2015年就可以看得很清楚但是这一次的调整之后 ,业绩隐形可能预示着未来美国的货币政策会一个较长的时间内维持一个相对宽松的状态那么这个对于我们的投资来讲的话,反转有非常大的影响

第二个点就是失业率,失业率较低,一般也会经济收紧 ,调整之后浅台词可能就是说通胀失业率即使很低也可以容忍反观国内的货币政策就相对说的比较中性一些,留了很多的政策空间

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大家可以看到近期的高层会议,对货币的一个描述,前面还加了一句话不搞大水漫灌对比中美全球两个最大的经济体,货币政策出现微妙的变化 ,大家看外汇市场,美元和人民币还有汇率的变化非常清楚,包括人民币的升值这个速度还是很快的,对我们做资产配置,全球资产配置的时候 ,也是非常重要的点田峰景林资产董事总经理主持人:具体怎么影响到资产配置,我们下一个点再说,郭总补充一下 ,你现在关注的是哪些问题?郭弘仁:针对这次疫情各国在货币及财政政策都做了相应的调整,整体维持足够宽松的政策高盛预测明年人民币升值可能会升到6.5,最近台币也涨到29块钱

中国利率相对欧美的利率比较高的,资金往中国跑,对A股会是一个新的动能从全球消费的动能来看,正增长能量还是在中国,明年中国GDP的增长还是会比较强劲的受到疫情以及中美博弈影响,中国未来内需的动能还会加大,这次十一我们可以看到,境外消费的群体会留在国内消费,类似这样的需求还会有很多,出口导向型的企业也会转到内需市场,中国消费在GDP的占比还是会逐步加大,中国未来两三年结构性的调整 ,会有新的计划德国最大的出口国刚由美国变成中国,中国消费市场未来影响力还是会持续增加,我就先分享到这里

郭弘仁复星创富执行总裁主持人:关于中美关系的变化郭总要不要补充一下,因为刚才没提到这个问题郭弘仁 :我本身在美国工作15年,对中美关系变化还是挺关注的

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中美之间在科技等各方面的博弈已经台面化了,对中国来讲,既是一个危机也是一个转机,11月美国的大选大家都很关注,但是不要对美国选后局势抱太大的期待中国现在的基本面跟经济本身的实力,跟当年不可同日而语,在这一个游戏规则转变时机,中国在科技领域包括半导体,必须要迎头赶上

大资金彩票-专业门户未来两三年地缘政治变化也要特别关注主持人:简单来说,今年出现了百年未有之大变局,刚才嘉宾也分享了,外资会更多的流入我们市场,我们也在进行更多的变化,包括内循环,出口会进一步的减少 ,这些东西都有不确定性在这样的大背景下,我们到底应该怎么样去投资,从大类资产配置的角度来说,到底应该怎么选择我们配置的方向,我们先请蔡总,结合这个问题 ,聊一聊您的看法大资金彩票-专业门户蔡灿煌:今年股票市场变化极大,涨势更是超乎预期 ,例如美国疫情恶化的时候 ,美国的一些牛的机构对美股的判断,认为类似于08年金融海啸,预测股市下修50%,但实际情况是刚开始是跌了一些,但后来疯涨,尤其科技股,确实现在一些科技确实下修是在下跌,涨这么多是部分是因为货币宽松特朗普发了这么多钱,加上确实一些科技股线上赋能展现的投资价值所以这个市场变化太大了,所以我们银行需要对客户进行资产配置讲国际配置,我们国内因外汇管制,坦白说要谈一些国际配置不是那么容易,但透过有沪港通、深港通、互认基金、QDII及QDLP所以还是能配置海外市场产品 ,我们主要还是配置国内市场,我们银行大部分是做资产配置,搭配来做分散配置,但是不是简单的这样分散 ,我们看到6月的债市熊市,应该是跟货币政策有一些关系,加上股市一直在涨,所以纯债券产品销售压力比较大,纯债产品不容易销售,主要是固收+产品

今年股票市场相对好,但太集中股票产品我们也很担心,所以我们银行要大类资产配置,但不是简单分散,我们对客户分层,从1到5,从太保守到激进我们有不同的分层,然后做配置比例的建议及限制,甚至做一些适度的考核所以我们不是简单做配置,根据客户的风险属性做大类资产的配置

今年股票产品销售量大很多我们也引导到其他产品例如对冲基金销售很好,我们一直教育客户股市波动可能较大,得适度分散

基于货币宽松,以及国内配置的信托产品打破刚兑、理财产品净值化趋势,P2P机构问题,所以权益类产品现在及未来极为看好,尤其中国市场,疫情控制最好,是极少数GDP还能正成长的国家,但我们是教育客户不能太集中在股票,有些产品是非常难卖的,我们还是一直要去销售做全产品的配置上,我们还是一直在做的

针对股票基金,不管公募私募我们一样都是销售,而且我们对公募是有一套非常严谨的办法今年私募售量也是卖了400多亿,今年的量比去年增长好几倍 ,由于优中选优,所以能进销售名单不是是太多,我们头部机构量比较大蔡灿煌平安银行总行零售业务总监兼私钻事业部常务总裁主持人:因为大家都一致性看好权益类的配置,你能不能举例说一下说债好像性价比不是特别好,还有什么资产可以让大家进行分散配置选择,黄金?或者有没有其他的选择?蔡灿煌:现在黄金市场也涨得蛮好的但后面也有调整,黄金销售一直不是我们的主要产品

大资金彩票-专业门户对冲基金策略多,我们刚才也提到好几种策略,所以不是简单的对冲基金对冲基金策略非常多;谈到债券回调,一些银行理财的产品跟债券也都回调 ,甚至出现跌破净值,我们看公募基金 ,很少客户投诉债券基金亏损问题,但民众对银行理财还是存在一个保本,不能亏出风险的印象及要求,是我们银行理财的压力,我们得持续教育客户 ,产品的投资策略是非常多元的,FOFMOM是重点产品

主持人:谢谢蔡总,我们接下来听一听田峰总对大类资产配置有什么样的方向和建议?田峰:我说一下我的观察和思考,第一先说结论吧,我举得第一个投中国,第二个投股票证券吧为什么投中国呢,大家知道在这个地球上,美国占全球的GDP的26%,中国16%,全球的资产55%在美国,只有不到5个点或者5个点左右在中国

正常情况哪怕是标配,全球的资金,应该至少有15%的水平作为标配未来中国GDP在全球所占比例适度提高,不说超配先标配,这当中有适度的空间

大资金彩票-专业门户这个趋势疫情之后又加速了一点,大家会观察到未来包括现在有越来越多的长线的大的机构钱,包括欧洲以及全球其它的一些机构的长钱,会投中国的债券和股票,未来最稀缺的就是好资产,在货币极度宽松的背景下 ,我们投确定性的资产,优质资产可能会高溢价,甚至极高的溢价可能会出现,所以我觉得投中国第二个投股票,我记得这一次特别是3月份,美股出现暴跌 ,全球所有的资产价格都瞬间出现过大跌,从原油商品、黄金,那个时期可能唯一的就是美元避险,但是那个时候市场流动性危机导致的,很快过去之后,市场恢复正常,我们会发现非常明显的一点这个疫情是10年8年还是一年两年,如果假设大家的预期得到的答案你内心想的是一年两年,对每类资产做一个评估,如果一两年经济基本面的恶化甚至是极度恶化,对某些资产影响非常小,比如说房地产、证券,这个大家非常清楚的看到的首先房地产然后证券都出现了一个非常明显的恢复特别说下一个代表事件

一个股票剔除样本股——艾克森美孚,2018年它被道琼斯指数剔出去了 ,我们内部认为这是代表传统经济到新经济里程碑式的进步未来也许是一个几十年的这样的一个长期的股市,大家算一笔账,FAANG,这5家美国龙头总市值7.5万亿美金,是什么概念呢,相当于把日本把欧洲,两个市场加起来

股票市场是反映未来预期,它不一定是晴雨表还有一个现象就是港股,大家会发现目前有大量的所谓的ADR中概股回归到港股来 ,最近香港编了一个恒生科技指数,现在也有很多人在想,这个科技指数会不会成为中国的纳斯达克,我觉得是有可能的,我们从自下而上观察大家会发现很多在新经济的这个赛道里的一些好的公司,它的盈利模式非常成熟

大资金彩票-专业门户不但在中国赚钱,而且也有很多类似的模式,输出到别的国家去,最近我们的投资是国际化的,不但投中国的公司,而且投一些中国人运营的公司这样一些很成熟的模式,比如说未来有可能出现某一个其他海外的某一个国家的腾讯,海外某一个国家的美团、阿里,这样的公司肯定会涌现出来,而且大概率是中国人运营的,因为很成熟

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